Cette émission obligataire notée, d’une maturité de 8 ans, offre un coupon de 1.875%. Le règlement est prévu le 17 octobre 2019. Le produit de cette émission sera utilisé pour le refinancement de dettes sécurisées et pour les besoins de financement généraux et viendra conforter la structure des financements du Groupe, en allongeant la maturité de sa dette. Cette opération s’inscrit dans la politique de désintermédiation des financements du Groupe.
Alain Taravella, Président Fondateur d’Altarea Cogedim, commente : « le succès de l’opération illustre la confiance des investisseurs dans le modèle économique original d’Altarea Cogedim, à la fois foncière et promoteur, et dans la qualité de son profil crédit ». Cette opération a été dirigée par Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking agissant en tant que Teneurs de livre actifs, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial SA et HSBC Bank PLC intervenant en tant que Teneurs de livre passifs.
Un prospectus, au sens de l’article 6.3 du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 comportant les informations relatives à l’émetteur et aux modalités de cette opération a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, qui lui a délivré son visa 19-491 en date du 15 octobre 2019. Des exemplaires de ce prospectus, incluant les documents qui lui sont incorporés par référence, sont disponibles sans frais au siège social de la Société Altarea, 8, avenue Delcassé – 75008 Paris – France, et auprès CACEIS Corporate Trust – 1-3, place Valhubert – 75013 Paris – France, désigné en qualité d’Agent Financier, Agent Payeur, Agent de Calcul, Agent de Constatation et d’Agent en charge de l’Option de Remboursement, aux heures d’ouverture des bureaux. Le prospectus est disponible sur le site Internet de l’émetteur et sur celui de l’Autorité des marchés financiers.
Calendrier Financier
- Publication des résultats du 3ème trimestre 2019 : jeudi 7 novembre 2019 après bourse
- Publication des résultats annuels 2019 : lundi 2 mars 2020 après bourse
Pour plus d’informations : www.altareacogedim.com – www.amffrance.org
